きーんくん ブログ

Salesforceのリストボタンについて共有する。

以下に例で説明する。

１．取引先レコード作成する。

取引先タブ　＞　新規ボタン　

取引先名　：　testAccount

保存する。

２．取引先責任者レコード作成する。

取引先責任者タブ　＞　新規　

姓　： testCotact

取引先　：　testAccount

保存する。

３．取引先責任者にリストボタン作成する。

設定　＞　カスタマイズ　＞　取引先責任者　＞　ボタン、リンク、およびアクション　＞　新規ボタンまたはリンク

表示ラベル　：　testListView

名前　：　testListView

表示の種類　：　リストボタン

動作　：　JavaScriptを実行

内容のソース　：　OnClick JavaScript

内容：

var iframe_url = ‘{!URLFOR(“/apex/testVF?id=”)}’ ;
var id = “{!Contact.Id}”;
window.open(iframe_url + id, ‘testVF’);

保存する。

４．リストビュー配置する。

設定　＞　カスタマイズ　＞　取引先　＞　ページレイアウト　＞　Account Layout　＞　編集　＞　関連リスト　＞　取引先責任者　＞　関連リストのプロパティ　＞　ボタン　＞　手順３．で作成したリストビューを選択したボタンに移動　＞　OKボタン押下　＞　保存ボタン押下

５．動作確認する。

手順１．で作成した取引先レコード詳細画面を表示する。

関連リスト　＞　取引先責任者　＞　手順４．で配置したリストビューボタンを押下する。

testViewのVisualforceページが表示されることを確認する。

Salesforceは承認プロセスが標準機能として備えられています。

その承認プロセスについて共有します。

１．承認プロセスの対象

Salesforceの標準オブジェクト、またはカスタムオブジェクト

２．承認プロセスの構成

・申請条件

　条件を加えることで、レコードタイプ毎など分けて処理することができる。

・申請時のメールテンプレート

　メールテンプレートは標準メールテンプレートも備えられてあるが、カスタマイズして使用することができる。

　メールテンプレートは承認申請時に、例えば承認申請者に承認申請したことを知らせるメールなどで使われています。

　または承認ステップにて、承認者へ、またはそのほかのユーザに対してメールを送信することができる。

・承認ステップ

　承認するステップを意味しており、組織の該当オブジェクトに対して業務に応じて作成することができる。

・最終承認

　最終承認時に必要なアクションを追加することができる。

・承認取消

　承認を途中で取消ことができて、その時に必要なアクションを追加することができる。

・承認却下

　承認ステップにて承認却下した際に、必要なアクションを追加することができる。

・承認申請すると、該当レコードはロックされ、最終承認、承認取消、承認却下後にロックが解除される。

Salesforce開発環境の代表的なものとして、Eclipseのインストールと、その上にForce.comのIDEをインストールについて共有する。

１．Eclipseインストール

Eclipseを利用するためにはJavaをインストールする必要があります。

例えば、

jre1.8.0_181

ダウンロードするURLは以下の公式サイトにて行う。

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Javaインストール後にコマンドプロンプトにて以下のコマンドインストール済みJavaバージョンを確認できます。

java -version

例えば、

C:\xxx>java -version
java version “1.8.0_181”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

次にEclipseをインストールする。

例えば、

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/neon/3

２．EclipseにForce.comのIDEをインストールする。

EclipseでForce.com開発するためにはEclipseにForce.comのIDEをインストールする必要があります。

Eclipse　＞　Help　＞　Install NewSoftware　にて、

Work with: の入力欄に以下を入力する。

例えば、

http://media.developerforce.com/force-ide/eclipse42

Nameに以下を入力する。

例えば、

Force.com IDE

インストール対象はまずいかでよいです。

Force.com IDE

３．EclipseでForce.comプロジェクト作成する。

File > New > Force.com Projectにて以下の項目値を入力する。

Project Name

User Name

Password

Finishボタン押下することでEclipse上でForce.comのプロジェクトが作成されるようになります。