Salesforceは承認プロセスが標準機能として備えられています。
その承認プロセスについて共有します。
１．承認プロセスの対象
Salesforceの標準オブジェクト、またはカスタムオブジェクト
２．承認プロセスの構成
・申請条件
条件を加えることで、レコードタイプ毎など分けて処理することができる。
・申請時のメールテンプレート
メールテンプレートは標準メールテンプレートも備えられてあるが、カスタマイズして使用することができる。
メールテンプレートは承認申請時に、例えば承認申請者に承認申請したことを知らせるメールなどで使われています。
または承認ステップにて、承認者へ、またはそのほかのユーザに対してメールを送信することができる。
・承認ステップ
承認するステップを意味しており、組織の該当オブジェクトに対して業務に応じて作成することができる。
・最終承認
最終承認時に必要なアクションを追加することができる。
・承認取消
承認を途中で取消ことができて、その時に必要なアクションを追加することができる。
・承認却下
承認ステップにて承認却下した際に、必要なアクションを追加することができる。
・承認申請すると、該当レコードはロックされ、最終承認、承認取消、承認却下後にロックが解除される。
