[Salesforce]取引開始済みのリードを表示するレポートを作成する方法

取引開始済みのリードを表示するレポートを作成する方法

Salesforce Classic:

  1. [レポート] タブをクリックします。
  2. [新規レポート] をクリックします。
  3. [リード] フォルダの隣にある + の記号をクリックします。
  4. [取引開始済みのリード情報が関連するリード] レポートタイプを選択します。
  5. [作成] をクリックします。
  6. 必要に応じて、追加する項目を [プレビュー] セクションにドラッグします。
  7. [追加] のメニューをクリックします。
  8. [項目の絞り込み] を選択します。
  9. 「取引開始済み 次の文字列と一致する True」の条件を入力します。
  10. [レポートを実行] をクリックします。

Lightning Experience:

  1. [レポート] タブをクリックします。
  2. [新規レポート] をクリックします。
  3. [リード] をクリックします。
  4. [取引開始済みのリード情報が関連するリード] レポートタイプを選択します。
  5. [続行] をクリックします
  6. 必要に応じて、[アウトライン] タブから項目を追加します。
  7. [検索条件] タブに切替えます。
  8. [検索条件] を選択します。
  9. 「取引開始済み 次の文字列と一致する True」の条件を入力します。
  10. [レポートを実行] をクリックします。
  11. [保存] をクリックします。

投稿者: kinkun

保有資格 Salesforce Certified Platform App Builder T Salesforce Certified Platform Developer I Salesforce Certified Platform Developer II Salesforce Certified Administrator

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